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The star of this film is Cole (the bear top). One of my favorites! Enjoy.

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    Ob das nun ein Privatstrand ist oder nicht, weiss ich nicht. Ich finde das vid jedenfalls geil, wie die beiden ficken. Ich liebe es, wenn oeffentlich gefickt wird. Hab es selber leider noch nie gemacht. Haette aber mal Lust drauf. Wenn sich eine geile Schlampe bereit finden wuerde, waere ich nicht abgeneigt.
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    Georgina Lempin.Film’s name is ,,Erotic Misadventures Of Harry Johnson,, from 1992.
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    Horny latina shemale Loly teases her female friend Lola before she fuck her with her huge shemale dick.
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